Маршал Василевский созывает стратегическое совещание в штабе Красной Армии, с основной целью уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывами складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Им поручено обнаружить этот завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команде находится и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает устроить взрыв подземного хранилища химического оружия, спрятанного под заводом.
