Среди густых лесных массивов находится древний город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Однако, их давно вытеснили люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счёт горожан. Непомерные налоги, которые он постоянно повышает, толкают жителей в пропасть бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнания и пытки. В городе зреет бунт, и в надежде на магическую помощь эльфов, отчаявшиеся граждане решают обратиться к ним. Эльфы, однако, с опаской относятся к людям, с которыми не контактировали уже два столетия, стремясь сохранить своё хрупкое уединение.
