В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге главного торгового события — ярмарки. Однако мирную атмосферу города нарушает убийство одного из самых влиятельных людей, предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого громкого дела берётся вести Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе поисков истины он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать верх над злом, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.