В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец, действующий под псевдонимом Густав Шварц, начинает формировать тайное движение против немецких захватчиков. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к этому движению, участвуют в диверсионных актах, распространяют агитационные материалы и готовят почву для будущего восстания. Василий Афонов становится лидером этой подпольной организации.